2023年，受國際環(huán)境復雜多變和有效需求不足、預期偏弱等多重因素影響，江蘇省造紙企業(yè)生產經營和發(fā)展面臨巨大挑戰(zhàn)，面對復雜嚴峻的市場環(huán)境和行業(yè)下行的不利局面，企業(yè)積極應對各種困難和挑戰(zhàn)，堅持穩(wěn)中求進、以穩(wěn)應變，隨著新增產能的不斷釋放，江蘇整體產能依然實現穩(wěn)定增長。

    （一）主要生產經濟指標完成情況

    1.機制紙及紙板總產量

    據江蘇省造紙行業(yè)協(xié)會調查統(tǒng)計，2023年江蘇省造紙工業(yè)累計生產機制紙及紙板總產量1593萬噸，比2022年的1523萬噸增加4.6%。

    2.主要紙種產量

    （1）文化用紙：2023年，江蘇省文化用紙生產量308萬噸，占全省機制紙及紙板總生產量的19.3%,比2022年的338萬噸減少8.9%。

    其中：銅版紙生產量188萬噸，比2022年的193萬噸減少2.6%;雙膠紙和復印紙原紙生產量120萬噸，比2022年的145萬噸減少17.2%。

    （2）包裝用紙及紙板：2023年，江蘇省包裝用紙及紙板生產量為1048萬噸，占全省機制紙及紙板總生產量的65.8%，比2022年的1009萬噸增加3.9%。

    其中：瓦楞原紙生產量279萬噸，比2022年的303萬噸減少7.9%；箱紙板生產量391萬噸，比2022的378萬噸增加3.4%；白紙板生產量121萬噸，比2022年的89萬噸增加36.0%；白卡紙生產量247萬噸，比2022年的225萬噸增加9.8%，紗管原紙生產量11萬噸，比2022年的14萬噸減少21.4%。

    （3）生活用紙：2023年，江蘇省生活用紙生產量159萬噸，占全省機制紙及紙板生產量的10.0%，比2022年的147萬噸增長8.2%。

    （4）特種紙及紙板：2023年，江蘇省特種紙及紙板生產量為77萬噸，包括無碳復寫紙、防偽票證紙、熱敏紙、紙杯原紙、三濾紙、蚊香片紙、箱包紙板、鞋底紙板等，占全省機制紙及紙板總生產量的4.8%，比2022年的29萬噸增長165.5%。

    3.纖維原料結構情況

    2023年，江蘇省紙漿總用量1244萬噸，比2022年的1208萬噸增長3.0%。江蘇省木漿、廢紙漿、非木漿原料結構分別為39.1%、60.6%、0.3%。

    其中：

    木漿用量486萬噸，比2022年的453萬噸增加7.3%，占總用漿量的39.1%，比2022年的37.5%增加了1.6個百分點。

    廢紙漿用量754萬噸，比2022年的744萬噸增加1.3%,占總用漿量的60.6%，比2022年的61.6%減少了1.0個百分點。

    非木漿用量4萬噸，比2022年的11萬噸減少63.6%,占總用漿量的0.3%,比2022年的0.9%減少了0.6個百分點。

    4.實現產值、銷售收入、稅金及利潤情況

    據江蘇省造紙行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023年，江蘇省造紙工業(yè)總計完成工業(yè)總產值746億元，比2022年的737億元增加1.2%；實現銷售收入765億元，比2022年的762億元增長0.4%；上繳稅金24億元，比2022年的30億元減少20.0%；實現利潤34億元，比2022年的32億元增加6.3%。統(tǒng)計口徑內，虧損制漿造紙企業(yè)共11家。

    （二）行業(yè)運營情況分析

    1.主要紙種產量變動分析

    （1）文化用紙總產量占全省機制紙及紙板總生產量的19.3%，同比減少了2.9個百分點。文化紙產量下降主要原因是金華盛紙業(yè)（蘇州工業(yè)園區(qū)）有限公司關停以及金東紙業(yè)（江蘇）股份有限公司、芬歐匯川（中國）有限公司產品、江蘇王子制紙有限公司根據市場供需對產品結構進行了調整。近年來，國內外文化紙市場需求持續(xù)走弱，歐洲文化紙需求以每年5%的下降趨勢持續(xù)了十多年，大型紙企限產關停屢見不鮮，國內受智能電子產品替代和大宗商品價格輪動上漲等因素誘導，短期內市場需求薄弱無明顯好轉，導致文化用紙產能略有下降。

    （2）包裝用紙及紙板總產量占全省機制紙及紙板總產量的65.8%的比重，同比減少了0.5個百分點。2023年，江蘇省包裝紙產量有所提升，但市場占比有輕微波動，主要原因是特種紙產能提升導致。包裝紙產能提升主要是2023年10月金鷹集團旗下亞太森博（江蘇）有限公司一期年產100萬噸白卡紙項目成功投產，未來達產后江蘇白卡紙市場占比還將穩(wěn)步提升。

    （3）生活用紙總產量占全省機制紙及紙板總產量的10.0%的比重，同比增加了0.4個百分點。全省生活用紙總產量同比增加12萬噸，主要原因金紅葉（南通）有限公司和江蘇王子制紙有限公司產量進一步提升。

    （4）江蘇部分企業(yè)積極開展產線改造，特種紙及紙板生產量占全省機制紙及紙板總生產量的4.8%，同比增加了165.5%，主要原因在于金東紙業(yè)積極開展產品結構調整，A4靜電復印紙加工線、10萬噸熱敏紙項目、30萬噸特種雙膠紙項目已順利投產。

    2.區(qū)域產量分布情況

    2023年，蘇南地區(qū)紙及紙板生產量合計1014萬噸，占江蘇省紙及紙板總生產量的63.7%，比2022年的971萬噸增加4.4%；蘇中地區(qū)紙及紙板生產量合計176萬噸，占江蘇省紙及紙板總生產量的11.0%，比2022年的119萬噸增加47.9%；蘇北地區(qū)紙及紙板生產量合計403萬噸，占江蘇省紙及紙板總生產量的25.3%，比2022年的433萬噸減少了6.9%。2023年雖說造紙行業(yè)整體市場行情不景氣，但是玖龍、金東、理文、UPM等江蘇造紙龍頭企業(yè)產能并未受到實質性限制，大型企業(yè)依然保有龐大的市場份額，隨著APP和金鷹后續(xù)項目達產，蘇中地區(qū)產能還將逐步提升。而蘇北地區(qū)近年來的新興民營企業(yè)受嚴峻復雜市場環(huán)境和多重超預期因素沖擊，部分企業(yè)出現產能受限、甚至關停現象。

    3.內、外（合）資企業(yè)產量比重

    2023年，江蘇省內資造紙企業(yè)生產量合計286萬噸，占江蘇省機制紙及紙板總生產量的18.0%，比2022年的22.3%減少了4.3個百分點，生產量比2022年的340萬噸減少了16.2%；江蘇省外（合）資造紙企業(yè)生產量合計1307萬噸，占江蘇省機制紙及紙板總產量的82.0%，比2022年的77.7%增長了4.3個百分點，生產量比2022年的1183萬噸增加了10.5%。主要原因江蘇營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化外商投資熱度不減，加上外資多為行業(yè)龍頭企業(yè)，資源均衡優(yōu)勢顯著，抵御市場風險綜合能力強，總體波動不大，部分內資企業(yè)受市場沖擊出現效益不佳、資金流承壓等情況，營運效益承壓迫使內資企業(yè)產能受限。

    4.大中型造紙企業(yè)的市場份額穩(wěn)中有升

    2023年，中國經濟復蘇與增長過程曲折蜿蜒，縱觀全年造紙行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展可以說是充滿困難和挑戰(zhàn)，這也加速了產業(yè)集中度進一步提升。10萬噸以上的大中型造紙企業(yè)合計產量達到1542萬噸，占全省造紙總生產量的96.8%，比2022年的1452萬噸增加6.2%。其中，年產量50萬噸以上的大型造紙企業(yè)合計產量達到1401萬噸，占全省造紙總生產量的87.9%，比2022年的1225萬噸增加14.4%。統(tǒng)計口徑內，2023年全省大中型造紙企業(yè)的平均規(guī)模達到81.2萬噸，比2022年的66.0萬噸增加23.0%。

    5.規(guī)模企業(yè)概況

    2023年，產量達到10萬噸的造紙企業(yè)共19家，產量在50萬噸以上的企業(yè)有如下11家：

    2023年江蘇省機制紙及紙板生產量達50萬噸以上的企業(yè)名單

    年產200萬噸以上規(guī)模企業(yè)3家；年產100-200萬噸規(guī)模企業(yè)3家；年產50-100萬噸規(guī)模企業(yè)5家；年產10-50萬噸規(guī)模企業(yè)8家。